Австралийская майнинговая компания Iris Energy направила в SEC заявку на первичное размещение акций (IPO) по форме F-1.
Такой тип заявки должны подавать иностранные эмитенты. Согласно документу, Iris Energy планирует провести листинг на фондовой бирже Nasdaq под тикером IREN и привлечь $100 млн.
Букраннерами для IPO фирмы являются JP Morgan, Canaccord Genuity, Citigroup, Macquarie Capital и Cowen.
Компания ориентирована на добычу биткоина с использованием зеленой энергии. Iris Energy управляет центром обработки данных в Канаде мощностью 30 МВт — он питается от возобновляемых источников, включая гидроэлектростанции.
«Мы добываем биткоины с 2019 года. Мы ликвидируем все добытые монеты, поэтому на 30 сентября 2021 года на нашем балансе нет BTC», — говорится в проспекте.
Iris Energy планирует использовать чистую выручку от IPO для увеличения оборотного капитала, расширения оборудования и майнинговых мощностей.
В мае Iris Energy отказалась от выхода на фондовой рынок через сделку со SPAC, в рамках которой намеревалась привлечь $300-$500 млн. Вместо этого руководство сфокусировалось на привлечении $200 млн венчурного капитала.
Напомним, в августе Iris Energy подала в SEC заявку на прямой листинг акций на Nasdaq.
Источник: Источник
